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杰利克猫族举行一年一次的舞会选一只猫升上天堂。老杜特洛内米猫终于来了，所有的猫都粉墨登场，尽情地表现自己。最后登场的是“格里泽贝拉猫”，她深情地唱出了《回忆》，打动了所有的猫儿，大家一致推选她升入天堂